汽车产业变革分上下两个篇章，上半场以电动化为主导，下半场则聚焦于智能化，取得双赢才是真正的胜利。

　　今年一季度，特斯拉交付量出现自2020年以来的首次年度同期下降，同比下滑近9%，环比降幅高达20%。反映到股价上，特斯拉股价今年以来持续下跌，累计跌幅超30%。

　　电动车市场竞争日趋激烈，淘汰赛大幕已拉开。中国车企掀起一轮又一轮的价格战，并持续推出新产品，更新迭代旧产品，占据每一个细分市场。消费者总是能以更低的价格，买到比以往性能更好、外观更漂亮的电动车。

　　反观特斯拉，主力车型迭代几乎停滞。Model 3发布至今有7年，Model Y面世4年，改款幅度较小，价格优势随着其他汽车品牌的降价而削弱，整体竞争力被削弱。

　　马斯克是一个绝对的理想主义者，对产品和技术偏执，习惯运用“第一性原理”思考，这些特质让特斯拉别具一格，同时也是造成当前产品断档的原因所在。

　　在没有新产品推出的这些年，特斯拉在Cybertruck和配套4680电池上投入了巨大资源。两款颠覆式创新的产品产能均严重不足，没能成为特斯拉再上一层楼的助力，甚至成了绊脚石。

　　在电动化优势开始式微，智能化的浪潮汹涌袭来之际，特斯拉上半场的积累智能化优势还未发挥价值，亟需抓住时间窗口站稳市场。

　　他认为，自动驾驶技术的作用不仅是解放双手，甚至还要消除人类对车辆的需求。Robotaxi正是如此，特斯拉运营车队，乘客召之即来。

　　马斯克执着于生产没有制动器、踏板、方向盘的Robotaxi，这一构想一度与廉价车型Model 2的开发计划打架。

　　据《马斯克传》描述，多年来特斯拉团队一直在讨论和推进一款小型、大众、售价约为25000美元的廉价车型。马斯克也曾对外透露推出这款产品的可能性，后来又认为Robotaxi的出现会让其他车型都逊色，多次否决廉价车型的想法。但廉价车型相关团队没有放弃该项目，一直在暗中推进。

　　直到2022年9月，团队用两个理由说服了马斯克：一是廉价小型车辆市场广阔，到2030年其市场规模几乎是Model3/Y车型的两倍；二是廉价车型和Robotaxi基于同一个车辆架构，可用同样的车辆平台和装配线来生产，这也是所谓的特斯拉“下一代平台”。

　　因此，有理由认为，特斯拉将要推出的Robotaxi，就是被爆料或将搁置的廉价车型Model 2。这款面向大众市场的新车，一开始既配有方向盘，又是Robotaxi，之后慢慢迭代，最终去掉方向盘。

　　从提出Robotaxi的构想以来，特斯拉在自动驾驶技术上的努力从未停歇，马斯克经常在公开场合预测距离完全自动驾驶只剩一年了，结果却是等了一年又一年仍未落地，Robotaxi计划也偶被提及，也始终无明确说法。

　　Robotaxi被认为是自动驾驶技术最的落地方向，其本身市场规模庞大，将先于个人消费者市场成为智能化最快突破的市场。

　　中金公司预计，到2030年，Robotaxi全球市场空间将超过2万亿美元。太平洋证券预测，到2025年和2030年，Robotaxi中国市场规模分别有望突破1.18万亿元和2.93万亿元。

　　试想，原本需要大量司机完成的交通运输工具，用无人驾驶技术就可完成。其中节省的人力、创造的运力、给人们出行、经济、整个交通环境带来的变化极具想象空间，引来了一众公司入局。

　　Robotaxi商用的开端可追溯至2018年12月，彼时，Waymo推出的自动驾驶载人服务Waymo One在凤凰城正式上线。

　　但之后发展过程中，由于政策监管、技术落地应用难达预期、难以规模化盈利等原因，Robotaxi行业一直没有突破性进展，投资几番遇冷，一些公司甚至陷入经营困境、解散。

　　2020年底，Uber宣布出售自动驾驶部门ATG；2022年10月，背靠福特、大众汽车独角兽Argo AI突然倒闭等事件，都让行业一度被阴霾笼罩。

　　直到2023年，Cruise和Waymo相继获得旧金山全天候商业运营无人驾驶出租车的运营牌照，让行业燃起希望的火苗。后来由于事故频发，Cruise运营执照又被吊销。

　　进入2024年，特斯拉宣布Robotaxi，广汽埃安与滴滴紧随其后，宣布双方成立的合资公司将于2025年量产Robotaxi，Cruise也重新获得政策许可即将恢复运营。Robotaxi的发展又迎来另一个期。

　　经过前期的探索发展，业内相关公司形成了三角格局。由整车厂主导开发自动驾驶整车平台，比如通用汽车、宝马、奥迪等；出行服务平台负责Robotaxi的运营服务，比如滴滴、如祺出行等；自动驾驶公司负责技术解决方案，比如小马智行、文远知行等。

　　国内商业化运营在2024年迎来新的突破。2月份，北京市高级别自动驾驶示范区为百度、文远知行、小马智行和AutoX安途颁发高速道路载人示范应用通知书，批准在北京亦庄至北京大兴国际机场航站楼之间开展载人接驳，这标志着全球首个首都城市机场自动驾驶接驳载人示范场景正式开放。

　　同样在2月份，萝卜快跑“车内无人”自动驾驶汽车驶过武汉杨泗港长江大桥和武汉白沙洲大桥，完成了自动驾驶万里长江的第一次跨越。在全国首个实现全城开放的自动驾驶示范城市重庆永川，萝卜快跑早已开启全无人驾驶商业化运营。

　　据车路云50人调研了解，从特定场景开放到全域开放、实现技术的可控与安全、降本增效和提升市场接受度，每一项都是实现规模化运营的必要条件，每一项都面临着巨大挑战。

　　Robotaxi看上去很酷，但现实更加残酷。特斯拉为何在此时还坚持从Robotaxi开始，实践全面自动驾驶？

　　在特斯拉市场表现不及预期的情况下，释放一些积极信息，可在短期内提振股价。但这背后的底气，离不开Robotaxi准备搭载的全自动驾驶FSD系统的进步。

　　在马斯克的构想中，Robotaxi的终极形态将扔掉方向盘或踏板，特斯拉自己规模化运营车队，同时特斯拉车主也可加入共享车队。届时，车主在家躺平，车在外面载客赚钱，车不再是消费品，而是可以产生价值的资产。

　　特斯拉一直在推动自动驾驶技术的进步，如今，特斯拉FSD行驶里程已经突破10亿英里。马斯克评论称：“用不了多久，特斯拉FSD行驶里程就将超过100亿英里。”

　　无人驾驶汽车上路属于系统工程，除技术突破之外，还要得到政府许可。现在Robotaxi已进入全车无人商业化运营试点阶段，政策相比之前更加开放，国内外政府都在积极出台相关政策，准许相关企业上路测试运营。

　　最重要的是，从汽车下半场变革的逻辑来看，未来车企的盈利方式将彻底被颠覆，Robotaxi几乎是智能驾驶的必争之地。

　　上半场电动化变革，主要是电动汽车对燃油车市场、尤其是中低端市场的替代，车企主要靠卖车赚钱。从改变消费者购买的汽车产品开始，让消费者用更少的购车和用车成本，开上低碳减排、外观设计更优的电动汽车。

　　汽车产业下半场变革逻辑完全不同于上半场。智能化变革是要解放双手、双眼、双耳，彻底改变人们的出行方式。

　　未来，车作为移动的智能终端，人们可在车内娱乐消遣、办公学习、购物消费，车企通过移动出行及数据管理衍生商业模式，盈利想象空间体现在服务和汽车生态上。马斯克认为，每一辆具有完全自动驾驶功能的汽车，未来的价值可能会是现在的五倍。

　　特斯拉通过大规模的车队运营，能积累海量真实行驶数据，从而深度挖掘并充分发挥数据的价值。同时，借此机会拓展市场空间，售卖自动驾驶的软硬件服务，提升FSD变现能力。特斯拉财报数据显示，其FSD所实现的递延收入部分的毛利率高达90%。

　　如若成功运营，特斯拉不仅只是一家车企，它将成为一家大型运输公司，其估值的内在逻辑和范围也将发生极大变化。

　　据《马斯克传》描述，马斯克在内部曾这样评价Robotaxi：“这将是一款具有历史意义的重大性产品，它将改变一切，它将让特斯拉成为价值10万亿美元的公司。百年以后，人们会记住这个时刻。”

　　一切且看未来，未来未可知。但在历史的长河中，敢于打破常规，引领技术、模式的创新，本身就是一种进步。